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苹果发行80亿美元债券 筹集资金用于回购股票和派息

2015-05-07 10:22
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2015-05-07 10:22 凤凰网

北京时间5月7日消息,据《华尔街日报》网络版报道称,苹果当地时间周三发行了80亿美元债券,高于部分投资者预期的约65亿美元。苹果称,将利用发行债券募集的资金回购股票和向股东派息。

苹果周三发行的30年期债券利率为4.397%,比同期美国国债利率高1.4%个百分点。苹果2月份发行的30年期债券利率为3.498%,比美国国债利率高1.25个百分点。

另据彭博社报道,苹果此次发行债券,募集资金回馈股东,同时保留海外现金。这将是苹果自2013年以来第四次发行债券。

一名不具名知情人士透露,苹果今天将发行多达7个部分的债券,期限最长为30年。

Newfleet资产管理公司高管马纳斯·扎科(Manases Zarco)称,“尽管利率可能上调,但苹果债券还是有需求的。没有人会担心苹果发行债券,它拥有巨额现金,只是不愿意把这些现金转回国内,因为这需要交纳巨额税金。”

苹果4月27日宣布,将把截至2017年3月的资金回馈计划规模增加700亿美元(约合人民币4281亿元),为此将通过在美国和海外市场发行债券募集所需要的资金。彭博社旗下市场研究机构彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师阿南德·斯林尼瓦山(Anand Srinivasan)和诺尔·赫伯特(Noel Hebert)5月1日发表投资报告称,苹果可能需要发行240亿美元(约合人民币1468亿元)债券,为资金回馈计划规模的增加募集资金。根据苹果的计划,截至2017年,它将向股东回馈2000亿美元(约合人民币12231亿元)资金。

上述知情人士称,苹果可能以比同期美国国债高1.1%的利率发行10年期债券。苹果还计划发行固定和浮动利率的2年和5年期债券,以及固定利率的7年期债券。

美国银行、高盛和摩根大通是苹果这次发行债券的承销商。

自2013年以来,苹果累计发行了403.5亿美元(约合人民币2468亿元)债券,其中2013年发行的170亿美元(约合人民币1040亿元)债券当时创下美国公司债新记录。


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