乐逗游戏IPO在即 公开募股发行价：每股美国存托股15美元

首次公开募股已定价，以每股15美元发行7,700,000股美国存托股票（ADS），高于此前每股12.00美元到14.00美元的初步定价区间，将于今日起正式在纳斯达克交易所上市，交易代码为“DSKY”。

以发行价15美元计算，如果承销商超额配售1,155,000股ADS，创梦天地融资额为132,825,000美元。在IPO之后，创梦天地普通股总量为174,979,420，以发行价每股美国存托股15美元、每股美国存托股等于4股普通股计算，创梦天地上市后市值约为6.56亿美元。

若承销商不行使其超额配售权，则本次募股总额约为1.155亿美元。在IPO之后，创梦天地普通股总量为170,359，420股，以发行价每股美国存托股15美元、每股美国存托股等于4股普通股计算，创梦天地上市后市值约为6.39亿美元。

此外，在首次公开发行的同时及其完成的前提下，创投天地还将完成向腾讯旗下公司THL A19 Limited、猎豹移动及LINE Corporation的私募配售，募资额分别为1500万美元、800万美元、300万美元，共计2600万美元。

在此次发售中，摩根大通证券有限公司、瑞士信贷证券（美国）有限公司、以及Stifel Nicolaus & Company担任联席账簿管理人。

据悉，作为中国移动独立游戏发行平台，创投天地旗下乐逗游戏运营了18款休闲游戏，包括《水果忍者》、《神庙逃亡》、《地铁跑酷》等，和20款中重度游戏，注册用户达4.73亿。